Fair Value REIT-AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung17.04.2015 19:19Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODERWEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHEVERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DERRELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE,INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN,IN KANADA ODER IN JAPAN.Ad hoc-Mitteilung nach §15 WpHG(veröffentlicht am 17. April 2015)Fair Value REIT-AGLeopoldstraße 24480807 MünchenWKN: A0MW97ISIN: DE000A0MW975Fair Value REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung mit BezugsrechtMünchen, 17. April 2015 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG hat mitZustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapitalder Gesellschaft um bis zu EUR 9.406.822,00 gegen Bareinlagen untervollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 mit Bezugsrecht derAktionäre zu erhöhen. Vom Bezugsrecht ausgenommen sind die 81.310 von derGesellschaft gehaltenen eigenen Aktien. Es werden bis zu 4.703.441 neue,auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einemanteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 und vollerGewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015, (die "Jungen Aktien") ausgegebenund im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg denAktionären innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug und Investoren angeboten.Dazu hat die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der amheutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtgebilligt wurde.Um ein Bezugsverhältnis von 2:1 (d.h. zwei alte Aktien berechtigen zumBezug einer Jungen Aktie aus der Kapitalerhöhung) zu erreichen, wurden dieBezugsrechte auf 40.655 Junge Aktien ausgeschlossen. Als Teil desöffentlichen Angebotes werden daher 4.662.786 Junge Aktien (die"Bezugsaktien") von der ODDO SEYDLER BANK AG, welche die Kapitalerhöhungals Global Coordinator und Bookrunner begleitet, übernommen und denAktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Grundlagehierfür ist ein Bezugsangebot zu einem innerhalb einer Preisspanne von EUR7,80 bis EUR 8,00 noch festzulegenden Bezugspreis. Dieses Bezugsangebotwird voraussichtlich am 20. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht.Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 21. April 2015 beginnen und am 5.Mai 2015 (16.00 Uhr MESZ) enden. Die Zulassung der Jungen Aktien zum Handelim regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) istfür den 7. Mai 2015 vorgesehen, die Einbeziehung der Jungen Aktien in denHandel für den 8. Mai 2015.Zusätzlich zu dem öffentlichen Angebot einschließlich des Bezugsangeboteswird die ODDO SEYDLER BANK AG die Jungen Aktien ausgewählten Investorenaußerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Actsowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb im Rahmen einerPrivatplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt ("claw-back") und in einemBookbuilding-Verfahren mit einer Preisspanne von EUR 7,80 bis EUR 8,00 jeJunge Aktie anbieten (die "Privatplatzierung"). Die Angebotsfrist für diePrivatplatzierung wird voraussichtlich vom 21. April 2015 (einschließlich)bis zum 29. April 2015 (9.00 Uhr MESZ) laufen. Nach Abschluss derPrivatplatzierung wird der Bezugspreis für die Bezugsaktien und der Preisfür die weiteren 40.655 Jungen Aktien auf Grundlage desBookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 29. April 2015 festgelegt und imWege einer weiteren Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht.Zudem ist vorgesehen, dass die Jungen Aktien, die nicht im Rahmen desöffentlichen Angebotes einschließlich des Bezugsangebotes und derPrivatplatzierung gezeichnet worden sind, nach Ablauf der Bezugsfristausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S desU.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens imRahmen einer weiteren Privatplatzierung angeboten werden.Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Durchführung derKapitalerhöhung zufließenden Nettoemissionserlös in erster Linie zurFinanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilienzu nutzen. Dabei sollen bis zu 90 % des Gesamtnettoerlöses zur Finanzierungdes Erwerbs von Immobilien (direkte Investments) von Tochtergesellschaftenund Dritten und bis zu 10 % des Gesamtnettoerlöses für dieAnkaufsfinanzierung von weiteren Anteilen an Tochterunternehmen vonMinderheitsgesellschaftern sowie für allgemeine Gesellschaftszweckeverwendet werden.- Ende der Mitteilung -Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zumKauf von Wertpapieren der Fair Value REIT-AG. Diese Ankündigung ist keinProspekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genanntenWertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 17. April2015 (nach Billigung durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgischeFinanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) imZusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg vonAktien der Fair Value REIT-AG von dieser veröffentlicht wurde.Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin(www.fvreit.de/investor-relations.html) sowie zu den üblichenGeschäftszeiten bei der Emittentin, Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244,80807 München, kostenfrei erhältlich.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder inanderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungenunterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigenFassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angebotenwerden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die denBestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommenist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieserVeröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japanoder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angebotenwerden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichunggenannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Actoder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oderJapan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunftnicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in denVereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot derWertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgtausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospektsmit deutschsprachiger Zusammenfassung.17.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Fair Value REIT-AG              Leopoldstraße 244              80807 München              DeutschlandTelefon:      +49 (0)89 9292 815-01Fax:          +49 (0)89 9292 815-15E-Mail:       info@fvreit.deInternet:     www.fvreit.deISIN:         DE000A0MW975WKN:          A0MW97Indizes:      RX REIT All Share Index, RX REIT IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------