Fair Value REIT-AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission14.01.2015 15:42Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Fair Value REIT-AGLeopoldstraße 24480807 MünchenWKN: A0MW97ISIN: DE000A0MW975Fair Value REIT-AG begibt Wandelschuldverschreibung 2015/2020 über EUR8.460.000,00München, 14. Januar 2015 - Aufgrund der von der Hauptversammlung der FairValue REIT-AG am 27. Mai 2014 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand desUnternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eineWandelanleihe, eingeteilt in Stück 8.460 Wandelteilschuldverschreibungen imNennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. mit einem Gesamtnennbetrag von EUR8.460.000,00 und mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. DasBezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.Die Wandelteilschuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht inInhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) miteinem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie und werdenmit 4,5% p.a. verzinst. Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden zumNennbetrag von EUR 1.000,00 je Wandelteilschuldverschreibung ausgegeben.Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 9,00 je Wandlungsaktie undbeinhaltet damit eine Prämie in Höhe von ca. 31% bezogen auf den gestrigenSchlusskurs der Aktie der Gesellschaft.Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden vollständig von einem Investorgezeichnet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr(Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Januar2015 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach derVerbriefung voraussichtlich am 19. Januar 2015 eingebucht.Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen fürNeuinvestitionen, insbesondere für den weiteren Ausbau desBeteiligungsbesitzes der Fair Value REIT-AG, sowie für allgemeineUnternehmenszwecke verwendet werden.Die Anleihebedingungen sind ab dem 19. Januar 2015 bei der Fair ValueREIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München erhältlich und können im Internetunter www.fvreit.de eingesehen und heruntergeladen werden.Die Maßnahme wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main,begleitet.Disclaimer:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen derFair Value REIT-AG findet nicht statt.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungengesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieserMitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungenzu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcherBeschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Rechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder inanderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. DieseMitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einerRegistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernisgemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angebotenoder verkauft werden. < Ende der Ad hoc-Mitteilung>Kontakt:Fair Value REIT-AGFrank SchaichTel.: 089-9292815-10Fax.: 089-9292815-15E-Mail: schaich@fvreit.de14.01.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Fair Value REIT-AG              Leopoldstraße 244              80807 München              DeutschlandTelefon:      +49 (0)89 9292 815-01Fax:          +49 (0)89 9292 815-15E-Mail:       info@fvreit.deInternet:     www.fvreit.deISIN:         DE000A0MW975WKN:          A0MW97Indizes:      RX REIT All Share Index, RX REIT IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------